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    華為概念出現漲停潮 后續跟蹤三大觀察點

    2019/5/20 21:34:21      大眾證券報      劉揚

    本報訊(記者 劉揚)周一自主可控概念表現強勢,華為及華為海思概念集體上攻,興森科技、實達集團、華天科技、誠邁科技、星星科技、力源信息等多股強勢漲停。

    近日,美國商務部工業與安全局決定將華為及其70個關聯企業列入美國實體名單,禁止華為在未經美國政府批準的情況下從美國企業獲得元器件和相關技術。根據華為海思總裁何庭波所言,“所有我們曾經打造的備胎,一夜之間全部轉正,確保了公司大部分產品的戰略安全,大部分產品的連續供應”。

    “盡管事件比較突然,但是因為從去年4月份以來華為內部對于保持業務連續性準備了多套預案,其中包括對部分需要從美國進口的關鍵元器件提前備貨,平均的庫存周期由6個月拉長到24個月、將部分中高端的產品制造由外部轉為自制,日韓歐洲尋找能夠替代美國的供應商以及加大海思的投入,因此華為所有經營活動處于正??溝淖刺?,目前來看經營風險較小?!敝行漚ㄍ堆芯克鵗MT海外牽頭人劉雙鋒在對華為事件點評時分析認為。

    從投資方向上,中信建投研究所TMT首席分析師武超則基于現有的信息量,認為有兩個方向相對比較確定?!暗諞蛔災骺煽睪托畔踩蹇?。這個板塊可能會從過去的由政府主導、軍品采購為主的小眾、偏主題的領域走向市場化、產業化。第二華為供應鏈。這是一個喜憂參半的事情,目前有不確定因素,但是華為挺過這一段,這對于國產供應鏈將會是更加清晰的成長機會?!?/p>

    互動易平臺上,上市公司是否與華為有業務往來成為投資者關注的焦點問題。新開普回復稱,承接了華為公司提供全國及全球企業一卡通項目。興森科技則表示,與華為在PCB業務有合作。長盈精密回復表示主要向華為提供連接器及精密小件產品。

    國盛證券分析師宋嘉吉表示,中興通訊經歷禁運加劇了國人對于硬科技的重視,華為也早在數年前便開始自主可控的路線,對于上游國產供應商有所傾斜,在PA、FPGA、環形器等器件上國產滲透率遠低于50%,國產上游廠商反而借此迎來一輪發展良機,有望將此前無單無產的“惡性循環”轉變為以銷促產的“良性循環”。但同時在ADI、高端測試仿真、Fab制造等領域,仍需正視國內外的技術差距。

    此外,宋嘉吉建議保持對華為事件的三大觀察點?!暗諞?,關注華為與下游客戶的溝通口徑,客戶信心至關重要;第二,關注華為需求缺失后美國半導體廠商的壓力以及可能的博弈結果;第三,相關中美科技領域的爭奪會不會擴大化?!?/p>

    (編輯:gifberg)
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